Unsere Beratungspakete
Sineus Financial Services GmbH bietet drei klar strukturierte Beratungspakete an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Vermögenssituationen abgestimmt sind. Alle Pakete basieren auf dem Honorarprinzip – keine versteckten Kosten, keine Provisionen. Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Zielen passt, und starten Sie Ihre unabhängige Finanzberatung noch heute.
Basis
ab €1.500/Jahr
Ideal für Einsteiger und Personen, die einen ersten strukturierten Überblick über ihre Finanzsituation gewinnen möchten. Geeignet für Vermögen bis ca. €250.000.
- Jährliche Finanzstandortanalyse
- Einmal-Anlageberatungsgespräch (90 Min.)
- Schriftliche Handlungsempfehlung
- Zugang zum Mandantenportal
- Jährliches Reporting
Professional
ab €4.500/Jahr
Für Mandanten mit komplexeren Vermögensstrukturen, die eine kontinuierliche Begleitung und aktives Finanzcontrolling wünschen. Geeignet für Vermögen zwischen €250.000 und €1.000.000.
- Quartalsweise Beratungsgespräche
- Aktives Finanzcontrolling mit monatlichem Report
- Anlagevermittlung mit vollständiger Dokumentation
- Steuerliche Koordination mit Ihrem Steuerberater
- Persönlicher Ansprechpartner mit direkter Erreichbarkeit
Premium
Individuelles Honorar
Maßgeschneiderte Betreuung für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Family Offices mit komplexen Anforderungen. Für Vermögen ab €1.000.000.
- Vollumfängliches Vermögensmanagement-Konzept
- Monatliche Strategiegespräche und laufendes Monitoring
- After-Sales-Service mit proaktiver Depotpflege
- Koordination internationaler Anlagestrukturen
- Exklusiver Zugang zu ausgewählten Anlageopportunitäten